Минеральные удобрения: виды, применение, нормы внесения
Популярные запросы
Минеральные удобрения: виды, применение, нормы внесения

Чистая прибыль ОАО «ФосАгро» по МСФО за 9 месяцев 2012 г. выросла на 20% и составила 19,1 млрд руб.

14 ноября 2012 Финансовые и операционные результаты за

Москва - ОАО «ФосАгро» (далее «ФосАгро» или «Компания») (листинг на Московской бирже, LSE: тикер PHOR) — российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сегодня публикует консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 г. Прибыль «ФосАгро» за 9 месяцев2012 г. составила 19,1 млрд руб. (615 млн долларов США) по сравнению с 16,0 млрд руб. (556 млн долларов США) за 9 месяцев2011 г. Базовая и разводненная прибыль на акцию составила 128 руб. (4,12 долларов США) за 9 месяцев2012 г. в сравнении с 113 руб. (3,93 долл. США) за 9 месяцев 2011 г.


Финансовые и операционные результаты за 9 мес. 2012 г.:


9 мес. 2012 9 мес. 2011 Изменение
Показатель руб. долл. США руб. долл. США %
руб. долл. США руб. долл. США  
Выручка 79 237 млн 2 548 млн 73 667 млн 2 561 млн 8%
EBITDA* 27 194 млн  874 млн 26 350 млн 916 млн 3%
Рентабельность EBITDA 34% 34% 36% 36%  
Чистая прибыль 19 120 млн  615 млн 15 993 млн 556 млн 20%
Прибыль на акцию 128 4,12 113 3,93 13%
Продажи тыс. тонн тыс. тонн %
Фосфорсодержащие удобрения (MAP/DAP/NPK/NPS**) 3 230,2 3 012,4 7,2%
Азотные удобрения 787,8 698,1 12,8%
Продукция ОАО «Апатит» 3 311,7 3 102,0 6,8%
Другая продукция 203,9 259,5 (21,4%)

Курс рубля к доллару: средний показатель за 9 мес.2012 г. – 31,0984; средний показатель за 9 мес.2011 г. – 28,7664


По состоянию на 30 сентября2012 г.: 30,9169; по состоянию на 31 декабря2011 г.: 32,1961


*EBITDA рассчитывается как операционная прибыль, скорректированная с учетом показателя амортизации


** Комплексное удобрение, в состав которого входят азот, фосфат и сера 


Основные события


  • Гибкость производства и продаж:
  • Органический рост благодаря расширению производственных мощностей и повышению операционной эффективности:
  • Использование полного потенциала апатит-нефелиновой руды:
  • Консолидация долей в  основных производственных дочерних компаниях:
    • Стратегия по повышению производственной гибкости позитивно повлияла на объемы продаж и выручку Компании; существенно выросло производство NPK в первом полугодии 2012 г., с последующим в третьем квартале восстановлением объемов выпуска DAP
    • 26 октября 2012 г.: введено в промышленную эксплуатацию новое производство карбамида мощностью 500 тыс. тонн в год и ГТЭС мощностью 32 МВт в ОАО «ФосАгро-Череповец», в режиме опытно-промышленной эксплуатации работает с июля 2012 г.
    • 26 октября 2012 г.: «ФосАгро» и Prayon (бельгийский производитель фосфоро- и фторсодержащей продукции) подписали договор о разработке технологии извлечения редкоземельных элементов, содержащихся в фосфогипсе
    • 17 июля 2012 г.: Завершено слияние ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий азот» в ОАО «ФосАгро–Череповец»
    • 4 сентября 2012 г.: «ФосАгро» победило в тендере по приватизации государственной доли в ОАО «Апатит» в размере 20% акций в уставном капитале и увеличило свою долю в уставном капитале ОАО «Апатит» с 57,57% до 77,57%
    • 17 октября 2012 г.: ОАО «ФосАгро» приобрело 24% акций ЗАО «Нордик Рус Холдинг», которому принадлежит 7,73% в уставном капитале ОАО «Апатит» 
    • 8 ноября 2012 г.: ОАО «ФосАгро» направило обязательное предложение о приобретении акций ОАО «Апатит» миноритарным акционерам

Чистая прибыль ОАО «ФосАгро» за 9 месяцев 2012 г. составила 19,1 млрд руб. (615 млн долларов США), что на 20% превышает соответствующий показатель за 9 месяцев 2011 г. (16,0 млрд руб. или 556 млн долларов США). Выручка за период выросла на 8% до 79,2 млрд руб. (2 548 млн долларов США) с 73,7 млрд руб. (2 561 млн долларов США) за 9 месяцев2011 г.


Показатель EBITDA «ФосАгро» за 9 месяцев 2012 г. составил 27,2 млрд руб. (874 млн долларов США), что на 3% выше, чем за аналогичный период прошлого года в 26,4 млрд руб. (916 млн долларов США).  Рентабельность по EBITDA осталась на относительно стабильном уровне  34%, по сравнению с 36% за 9 месяцев 2011 г.  Прибыль от операционной деятельности за 9 месяцев2012 г. составила 22,4 млрд руб. (721 млн долларов США), увеличившись на 3% по сравнению с показателем за 9 месяцев 2011 г.


Денежный поток от операционной деятельности за 9 месяцев 2012 г. составил 21,7 млрд руб. (699 млн долларов США) по сравнению с 27,7 млрд руб. (963 млн долларов США) за 9 месяцев 2011 г. На капитальные вложения за 9 месяцев 2012 г. в денежном выражении было направлено 9,7 млрд руб. (313 млн долларов США) по сравнению с 9,4 млрд руб. (326 млн долларов США) за 9 месяцев 2011 г.


Чистый долг по состоянию на 30 сентября 2012 г. составил 10,5 млрд руб. (341 млн долларов США), снизившись с 15,2 млрд руб. (472 млн долларов США) по состоянию на 31 декабря2011 г. Таким образом, отношение чистого долга к EBITDA в годовом исчислений составило 0,29х.


Комментируя финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев2012 г., генеральный директор «ФосАгро» Максим Волков сказал: «За девять месяцев 2012 г. мы увеличили выручку на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обеспечив рост производства и продаж фосфорсодержащих удобрений на 6% и 7%, соответственно. Работая на полную мощность и повышая эффективность наших производственных единиц, мы смогли сохранить высокий уровень рентабельности EBITDA – 34%, что является незначительным снижением, если учесть, что в этом году мировые цены на DAP/MAP находились под давлением (средняя цена на DAP за 9 мес.2012 г. составила 539 долларов США FOB Tampa, что на 14% ниже, чем 624 долларов США за аналогичный период 2011г.).


Мы также выполнили ряд стратегических приоритетных задач в 2012 году, начиная с  объединения и консолидации ряда производственных дочерних предприятий и заканчивая ростом производственных мощностей и повышением операционной эффективности.


В течение первых 9 месяцев 2012 года мы активно работали над стабильным ростом компании в интересах наших акционеров. Это останется приоритетом нашей деятельности и в дальнейшем».


Рыночные условия за 9 мес. / 3 кв. 2012 г.


  • Индия, крупнейший потребитель фосфорсодержащих удобрений в мире, во 2 квартале2012 г. возобновила импорт, что привело к 20% росту объемов импортных поставок за 9 месяцев 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на существенный рост внутренних цен на DAP и сокращение субсидий.
  • В других регионах запасы фосфорных удобрений остаются на очень низких уровнях
  • Засуха в США привела к сокращению поставок зерна и росту цен на сельскохозяйственные товары, которые приблизились к исторически пиковым уровням, при этом ожидается рост сезонного спроса на фосфорные удобрения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • По данным еженедельных отчетов по фосфатам Profercy и Fertecon, коэффициент загрузки производственных мощностей Ma`aden остается на уровне 50-60%; данные объемы Ma`aden полностью законтрактованы до февраля 2013 года.
  • Цены на DAP выросли с минимальных уровней 2012 г. в 500 долларов США FOB Tampa в марте 2012 г. до годового максимума 575 долларов США за тонну в середине лета 2012 г.

Сегмент «фосфорсодержащая продукция»


9 мес. 2012 9 мес. 2011 Изменение
Показатель Млн. руб. Млн. руб. %
Выручка 68 948 65 011 6%
Себестоимость продукции (41 644) (36 290) 15%
Валовая прибыль 27 304 28 721 (5%)

Выручка сегмента «фосфорсодержащая продукция» за 9 месяцев 2012 г. выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 68 948 млн руб. (2 217 млн долларов США). Компания увеличила выпуск фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов на 6%, продажи при этом выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объёмы производства и продаж апатитового и нефелинового концентратов за 9 месяцев 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 2% и 7%, соответственно.


Выручка от экспортных продаж NPK за 9 месяцев 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 108% с 5 915 млн руб. (206 млн долларов США) до 12 334 млн руб. (397 млн долларов США) в результате увеличения объема экспорта на 98%. Выручка от продаж NPS на внешнем рынке выросла более чем в 3 раза в основном благодаря аналогичному росту объемов экспорта. Рекордный уровень производства и продаж NPK компенсировал сокращение продаж DAP/MAP на внешнем рынке на 23% с 28 775 млн руб. (1 000 млн долларов США) за 9 месяцев2011 г. до 22 276 млн руб. (716 млн долларов США) за 9 месяцев 2012 г. Продажи MAP на внутреннем рынке за 9 месяцев2012 г. увеличились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 3 145 млн руб. (101 млн долларов США) с 2 683 млн руб. (93 млн долларов США) за счет более высокой выручки за тонну (плюс 9%) и увеличения объема продаж (плюс 8%). Выручка от продаж апатитового концентрата за 9 месяцев 2012 г. увеличилась на 29% до 13 853 млн руб. (445 млн долларов США) за счет более высокой выручки за тонну (рост на 16% на внутреннем рынке и на 13% на экспортном рынке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и увеличения объема продаж (рост на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).


Высокий уровень обеспеченности собственными сырьевыми ресурсами для производства фосфорных удобрений дает ОАО «ФосАгро» возможность не зависеть от роста цен на апатитовый концентрат. Затраты на калий, который является ключевым компонентом NPK, за 9 месяцев2012 г. выросли на 102% по сравнению с 9 месяцами2011 г. и достигли 3 713 млн руб. (119 млн долларов США) в результате 43%-ного роста объема закупок и 42%-ного увеличения цены за тонну до 8 420 руб. (271 доллар США) с 5 946 руб. (207 долларов США). Это было отчасти компенсировано 18%-ным сокращением затрат на серу и серную кислоту, использующуюся преимущественно при производстве фосфорсодержащих удобрений, до 2 720 млн руб. (87 млн долларов США) с 3 304 млн руб. (115 млн долларов США) за 9 месяцев2011 г. Средняя закупочная цена на серу снизилась на 17% до 2 497 руб. (80 долларов США) с 3 014 руб. (105 долларов США), при этом объем закупок по сравнению с 9 месяцами 2011 г. уменьшился незначительно (меньше, чем на 1%).  Данные факторы, в совокупности с ростом объемов продаж на 7%, стали основными причинами 15%-го роста себестоимости продаж до 41 644 млн рублей (1 339 млн долларов США) за 9 месяцев 2012 г. с 36 290 млн руб. (1 262 млн долларов США) за 9 месяцев 2011 г.


Валовая прибыль сегмента »фосфорсодержащая продукция» за 9 месяцев 2012 г. сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 27 304 млн руб. (878 млн долларов США) с 28 721 млн руб. (998 млн долларов США), рентабельность валовой прибыли составила 40% по сравнению с 44% за 9 месяцев 2011 г.


Выручка за тонну основных видов фосфорных удобрений и кормовых фосфатов 


9 мес. 2012 9 мес. 2011 Изменение 3 кв. 2012 3 кв. 2011 Изменение
Продукт Руб. Руб. % Руб. Руб. %
Внутренний рынок:
Аммофос (MAP) 18 901 17 340 9% 19 264 17 580 10%
Диаммофос (DAP) 17 752 17 434 2% 17 745 18 484 (4%)
NPK 14 640 15 899 (8%) 14 603 16 355 (11%)
Кормовые фосфаты (MCP) 19 368 18 539 4% 19 417 18 685 4%
Экспорт:
Аммофос (MAP) 16 902 16 771 1% 18 851 17 900 5%
Диаммофос (DAP) 16 687 15 980 4% 17 202 16 739 3%
NPK 14 215 13 514 5% 15 463 15 243 1%
Кормовые фосфаты (MCP) 17 070 17 217 (1%) 17 513 18 628 (6%)

Сегмент «азотные удобрения»


9 мес. 2012 9 мес. 2011 Изменение
Показатель Млн. руб. Млн. руб. %
Выручка 9 571 8 058 19%
Межсегментная выручка 2 826 2 766 2%
Себестоимость продаж (5 645) (5 637) 0%
Валовая прибыль 6 752 5 187 30%

Выручка сегмента «азотные удобрения» за 9 месяцев 2012 г. составила 9 571 млн руб. (308 млн долларов США), что на 19% больше выручки за 9 месяцев 2011 г. (8 058 млн руб. или 280 млн долларов США). Объемы производства и продаж азотных удобрений за 9 месяцев2012 г. выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%, преимущественно в результате опытно-промышленного запуска нового производства карбамида на ОАО «ФосАгро-Череповец».


Выручка от продаж карбамида выросла на 52% за 9 месяцев 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5 715 млн руб. (184 млн долларов США) с 3 751 млн руб. (130 млн долларов США) в результате роста объема продаж на 37% и роста экспортных цен на 12%.  Это сбалансировало снижение выручки от продаж аммиачной селитры на 17% до 2 347 млн руб. (75 млн долларов США) с 2 813 млн руб. (98 млн долларов США).


В результате валовая прибыль сегмента «азотные удобрения» за 9 месяцев2012 г. увеличилась на 30% по сравнению с 9 месяцами 2011 г. до 6 752 млн руб. (217 млн долларов США), рентабельность валовой прибыли составила 54%.


Выручка за тонну основных азотных удобрений 


9 мес. 2012 9 мес. 2011 Изменение 3 кв. 2012 3 кв. 2011 Изменение
Продукт Руб. Руб. % Руб. Руб. %
Внутренний рынок:
Аммиачная селитра 8 399 7 524 12% 8 857 8 019 10%
Карбамид 12 458 11 606 7% 11 493 13 446 (15%)
Экспорт:
Аммиачная селитра 10 395 8 672 20% 10 526 9 311 13%
Карбамид 11 701 10 492 12% 12 546 12 635 (1%)

Себестоимость продаж


За 9 месяцев 2012 г. себестоимость продаж ОАО «ФосАгро» увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 44 836 млн руб. (1 442 млн долларов США) по сравнению с 41 363 млн руб. (1 438 млн долларов США) за 9 месяцев2011 г., что соответствует общему увеличению объема продаж удобрений Компании на 8%. Основными факторами, повлиявшими на изменение себестоимости за 9 месяцев 2012 г. по сравнению с 9 месяцами 2011 г., стали:


  • 9%-ный рост затрат на материалы и услуги в связи с большим объемом производства удобрений и инфляцией (ниже российского индекса цен производителей (PPI) в размере 9,4% за 9 месяцев2012 г.) за 9 месяцев 2012 г. с 14 271 млн рублей (496 млн долларов США) до 15 598 млн рублей (502 млн долларов США);
  • Рост расходов на калий на 102% из-за существенно более высокого объема продаж NPK (плюс 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а также роста цен на калий на 42% с 5 946 руб. (207 долларов США) за тонну за 9 месяцев 2011 г. до 8 420 руб. (271 доллар США) за тонну за 9 месяцев2012 г;
  • Повышение расходов на природный газ на 11% до 4 060 млн руб. (131 доллар США) с 3 654 млн руб. (127 долларов США), которое преимущественно вызвано 5%-ным ростом потребления природного газа в связи с 3%-ным ростом производства аммиака за 9 месяцев2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и запуском газотурбинной электростанции мощностью 32 МВт на азотном комплексе Череповецкой площадки, а также ростом цены на газ на 6% до 3 086 руб. (99 долларов США) за 1000 кубометров с 2 922 руб. (102 долларов США) за 9 месяцев 2011 г.
9 мес. 2012 г. 9 мес. 2011 г. Изменение
Элемент Млн. руб. Млн. долл. США % себестоимости продаж Млн. руб. Млн. долл. США % себестоимости продаж Млн. руб. %
Материалы и услуги 15 598 502 35% 14 271 496 35% 1 327 9%
Зарплаты и социальные выплаты 8 357 269 19% 8 238 286 20% 119 1%
Калий 3 713 119 8% 1 839 64 4% 1 874 102%
Природный газ 4 060 131 9% 3 654 127 9% 406 11%
Амортизация 4 369 140 10% 4 191 146 10% 178 4%
Топливо 3 277 105 7% 3 053 106 7% 224 7%
Сера и серная кислота 2 720 87 6% 3 304 115 8% (584) (18%)
Электричество 2 382 77 5% 2 309 80 6% 73 3%
Другое 50 2 0% 44 2 0% 6 14%
Изменение величины запасов незавершенного производства и готовой продукции 310 10 1% 460 16 1% (150) (33%)
Итого 44 836 1 442 100% 41 363 1 438 100% 3 473 8%

Прочие расходы


Административные затраты за первые 9 месяцев2012 г. выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4 723 млн руб. (152  млн долларов США) с 4 041 млн руб. (140 млн долларов США), прежде всего в результате увеличения зарплат и социальных выплат на 380 млн руб. (12 млн долларов США), или 15%, в первую очередь в результате повышения заработной платы в соответствии с ИПЦ, продолжения выплат в связи с сокращением штата и начислением премий за первое полугодие2012 г


Коммерческие расходы выросли на 16% с 4 882 млн. (170 млн долларов США) за 9 месяцев 2012 г. до 5 695 млн (183 млн долларов США) за 9 месяцев2012 г. Ж/д тариф РЖД и платежи железнодорожным операторам выросли на 9% до 2 936 млн руб. (94 млн долларов США) с 2 685 млн руб. (93 млн долларов США) в результате увеличения на 6% тарифа РЖД и увеличения объемов продаж. Затраты на услуги в портах выросли на 40% до 1 684 млн руб. (54 млн долларов США) с 1 204 млн руб. (42 млн долларов США) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года преимущественно в связи с увеличением объема экспортных продаж нашей конечной продукции на 9% и существенным ростом поставок на базисе CFR в результате введения продаж в контейнерах с начала 2012 г.


Курс рубля к Американскому доллару испытывал серьёзные колебания в 2011 и 2012 годах. Средний курс рубля к доллару за 9 мес. 2012 г. составил 31.0984 на 8% выше чем средний курс за аналогичный период 2011 года – 28.7664. «ФосАгро» использует валютные займы как инструмент хеджирования валютной выручки, составляющей примерно 70% от годовой выручки. С одной стороны слабый рубль увеличивает экспортную выручку в рублёвом выражении, с другой стороны на конец отчётного периода Компания отражает курсовую прибыль или убыток против валютной задолженности. С 31 декабря 2011 года курс рубля вырос с 32.1961 до 30,9169 на 30 сентября 2012 года. В результате прибыль от курсовых разниц за 9 месяцев 2012 года составила 1 074 млн руб. против убытка в 2 807 млн руб. за аналогичный период 2011 года.


Капитальные вложения «ФосАгро», увеличившие стоимость внеоборотных активов, за 9 месяцев2012 г. составили 10 707 млн руб. (344 млн долларов США) по сравнению с 11 298 млн руб. (393 млн долларов США) за первые девять месяцев2011 г. Капитальные вложения были в основном направлены на строительство главного ствола №2 на Кировском подземном руднике (предполагается, что проект даст компании возможность увеличить объем добычи руды на этом руднике до 14 млн тонн в год через 2-3 года), а также строительство нового производства карбамида мощностью 500 тыс. тонн в год и газотурбинной электростанции мощностью 32 МВт на азотном комплексе Череповецкой площадки (официальный пуск в промышленную эксплуатацию состоялся 26 октября 2012г.).


Общий долг Компании по состоянию на 30 сентября 2012 г. составил 35 741 млн руб. (1 156 млн долларов США) против 32 153 млн руб. (999 млн долларов США) на 31 декабря2011 г. Увеличение долга было связано с получением на протяжении периода новых краткосрочных кредитных линий, номинированных в долларах США, евро и рублях.


Перспективы


Рынок


  • Запасы сельхозтоваров находятся на очень низких уровнях по сравнению с историческими средними показателями; в то же время цены на кукурузу и соевые бобы уже превысили исторические максимумы 2008 г.
  • Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию в мире, сельхозпроизводители не испытывают проблем с ликвидностью и поэтому готовы инвестировать в рост объемов урожая.
  • Запасы фосфорсодержащих удобрений в мире остаются на очень низком уровне, в то время как ввод новых мощностей в ближайшее время не ожидается.
  • Поставки фосфорных удобрений из Китая упали на 40% за 9 месяцев 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в результате политики китайского правительства по ограничению экспорта.

Компания


  • В то время как спрос на DAP восстановился в 3 квартале 2012 года, «ФосАгро» наблюдает очень высокий спрос на комплексные удобрения в мире, Компания намерена продолжать инвестиции как в увеличение производственных мощностей, так и расширение ассортимента NPK и других комплексных удобрений.
  • «ФосАгро» направило обязательное предложение миноритарным акционерам о приобретении акций ОАО «Апатит» вслед за приобретением государственной доли в размере 20% в ОАО «Апатит» в октябре2012 г. и будет продолжать фокусироваться на консолидации 100% акций «Апатита» (в данный момент «ФосАгро» и аффилированным лицам принадлежит около 85% акций «Апатита»).
  • В долгосрочной перспективе, ожидается, что меры по либерализации рынка апатитового концентрата, озвученные российской Федеральной антимонопольной службой, окажут позитивный эффект на производителей начиная с2013 г., хотя окончательные правила еще не определены.
  • «ФосАгро» и Prayon планируют разработать и внедрить технологию извлечения редкоземельных элементов, содержащихся в фосфогипсе в течение 2013 г., что представляет дополнительные возможности для ФосАгро извлекать максимальную выгоду от переработки апатит-нефелиновой руды.
  • Компания планирует завершить тендер на новый агрегат по производству аммиака мощностью 760 тыс. тонн в год до конца 2012 г.

Конференц-звонок и вебкаст


14 ноября 2012 г. в 12:30 по лондонскому времени (16:30 по Москве; 07:30 по Нью-Йорку) ОАО «ФосАгро» проведет телефонную конференцию и вебкаст по итогам публикации консолидированной промежуточной сокращённой финансовой отчетности по МСФО за 9 месяцев 2012 г.


Генеральный директор «ФосАгро» Максим Волков ответит на вопросы участников телефонной конференции и вебкаста.


Звонок пройдет на английском языке, синхронный перевод на русский язык будет доступен по специально выделенной для этого линии. Во время подключения участникам необходимо будет сообщить оператору, на каком языке они хотели бы слушать звонок.


Ссылки на вебкаст:

На английском языке: http://www.media-server.com


На русском языке: http://www.media-server.com


Номера для подключения к звонку:

+7 499 272 4337 Москва

+1 212 999 6659 Нью-Йорк

+44 (0) 20 3003 2666 Лондон


Toll Free - номера:

0808 109 0700 Великобритания

1 866 966 5335 США

8 10 8002 490 2004 Россия (только Москва)


Пароль: «ФосАгро»


Повтор вебкаста и конференц-звонка на русском и английском языках, а также транскрипция на английском языке будут доступны на веб-сайте ФосАгро вскоре после звонка.