Москва. 14 апреля 2023 г. ПАО «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сообщает об успешном закрытии книги заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций объемом 2 млрд юаней с размещением на Московской Бирже.
Это трехлетние облигации номиналом 1 тысяча юаней с купонным периодом 91 день. Переменный купон определяется как значение China Loan prime rate (LPR 1Y) + 1,2%: в связи с интересом со стороны инвесторов его удалось снизить c 1,3%. Основными приобретателями облигаций выступили институциональные и частные инвесторы.
Облигации включены в первый уровень списка ценных бумаг на Московской Бирже. Рейтинговые агентства Эксперт РА и АКРА присвоили выпуску наивысшие кредитные рейтинги на уровне ruААА и ААА(RU) соответственно.
Книга заявок была закрыта 10 апреля, расчеты прошли 13 апреля 2023 г. Организатором и агентом по размещению выпуска облигаций выступил Газпромбанк.
Генеральный директор, председатель Правления ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников: «В текущих условиях мы достаточно успешно дебютировали на московской бирже с облигациями в иностранной валюте, открыв для себя новое пространство для привлечения капитала на комфортных для компании условиях».