Предприятия группы
«ФосАгро» успешно разместила дебютный выпуск еврооблигаций объемом $500 млн по ставке 4,204% годовых
«ФосАгро» успешно разместила дебютный выпуск еврооблигаций объемом $500 млн сроком на 5 лет по ставке 4,204% годовых
7 февраля 2013 г. «ФосАгро» (далее «Компания») (листинг на Московской Бирже, LSE: тикер PHOR) - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, объявляет об успешном размещении своего дебютного выпуска еврооблигаций объемом $500 миллионов сроком на 5 лет со ставкой купона 4,204%, которые имеют листинг на Ирландской фондовой бирже.
Привлеченные от размещения средства будут использованы для финансирования консолидации долей в основных производственных дочерних компаниях и для рефинансирования краткосрочной задолженности.
Окончательная книга заявок была переподписана более чем в 5 раз. Участие в размещении принял широкий круг инвесторов, включая инвестиционные компании, банки, управляющие компании и фонды из США, Европы, Азии и России.
Выпуску еврооблигаций «ФосАгро» были присвоены рейтинги «Ваа3» агентства Moody’s и «BB+» от агентства Fitch Ratings, которые соответствуют корпоративным кредитным рейтингам Компании.
Совместными организаторами выпуска выступили Citi, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB и VTB Capital.
Генеральный директор «ФосАгро» Максим Волков отметил: «Мы крайне рады, что наш дебютный выпуск облигаций был встречен большим интересом со стороны участников рынка ценных бумаг с фиксированным доходом. На наш взгляд, наши сильные финансовые позиции, подкрепленные консервативной финансовой политикой, которая позволяет поддерживать уровень задолженности на низком уровне, были оценены по достоинству.