Предприятия группы
ФосАгро успешно реализовала уникальную для российского долгового рынка сделку по самой низкой ставке с начала текущего года
Москва. 24 июня 2025 г. ПАО «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, 24 июня 2025 г. успешно закрыла книгу заявок по дополнительному выпуску валютных облигаций серии БО-02-03 на российском рынке.
Цена размещения дополнительного выпуска была зафиксирована на уровне 102,00% от номинала, что в результате позволило ПАО «ФосАгро» привлечь финансирование в эквиваленте 400 млн долларов США. Итоговая цена соответствует расчетной ставке купона 6,53% годовых.
В книгу поступило свыше 30 заявок со стороны институциональных инвесторов, широкого круга частных банков и брокерских платформ. Благодаря активному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир по цене был повышен на 100 б.п.
Размещение дополнительного выпуска запланировано на 26 июня 2025 г.
Одновременно с размещением дополнительного выпуска ПАО «ФосАгро» проводит выкуп облигаций серии БО-02-01 со срочностью до 17 ноября 2026 г. Ставка ежемесячного переменного купона по ним составляет КС+2,0%. Период предъявления облигаций к выкупу завершен 24 июня 2025 г. Итоговая цена выкупа определена на уровне 101,50% от номинала.
Организатором и агентом по размещению дополнительного выпуска серии БО-02-03, а также агентом по приобретению выпуска серии БО-02-01 выступает Банк ГПБ (АО).
«ПАО «ФосАгро» удалось реализовать уникальную для российского рынка сделку по управлению публичным долговым портфелем – размещение долларового выпуска с расчетами в рублях взамен выкупаемых облигаций в рублях. Достигнута рекордно низкая расчетная ставка купона среди всех размещений в иностранной валюте, реализованных на первичном рынке облигаций с начала 2025 года. Это не просто инновация, а пример эффективного решения по управлению публичным долгом, которое стало возможным и реализовано на российском рынке» – прокомментировал Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Банка ГПБ (АО).
«Финансовая устойчивость и эффективное управление долговой нагрузкой остаются ключевыми приоритетами для ФосАгро. Проведённая сделка – уникальный для российского рынка пример рефинансирования существующего кредитного портфеля, в рамках которого мы разместили валютные облигации на рекордно выгодных условиях. Сделка позволила нам снизить стоимость заимствований, оптимизировав структуру долгового портфеля. Высокий спрос со стороны инвесторов подтверждает доверие к нашей стратегии и позиции надёжного заёмщика на рынке капитала», – подчеркнул заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко.
Цена размещения дополнительного выпуска была зафиксирована на уровне 102,00% от номинала, что в результате позволило ПАО «ФосАгро» привлечь финансирование в эквиваленте 400 млн долларов США. Итоговая цена соответствует расчетной ставке купона 6,53% годовых.
В книгу поступило свыше 30 заявок со стороны институциональных инвесторов, широкого круга частных банков и брокерских платформ. Благодаря активному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир по цене был повышен на 100 б.п.
Размещение дополнительного выпуска запланировано на 26 июня 2025 г.
Одновременно с размещением дополнительного выпуска ПАО «ФосАгро» проводит выкуп облигаций серии БО-02-01 со срочностью до 17 ноября 2026 г. Ставка ежемесячного переменного купона по ним составляет КС+2,0%. Период предъявления облигаций к выкупу завершен 24 июня 2025 г. Итоговая цена выкупа определена на уровне 101,50% от номинала.
Организатором и агентом по размещению дополнительного выпуска серии БО-02-03, а также агентом по приобретению выпуска серии БО-02-01 выступает Банк ГПБ (АО).
«ПАО «ФосАгро» удалось реализовать уникальную для российского рынка сделку по управлению публичным долговым портфелем – размещение долларового выпуска с расчетами в рублях взамен выкупаемых облигаций в рублях. Достигнута рекордно низкая расчетная ставка купона среди всех размещений в иностранной валюте, реализованных на первичном рынке облигаций с начала 2025 года. Это не просто инновация, а пример эффективного решения по управлению публичным долгом, которое стало возможным и реализовано на российском рынке» – прокомментировал Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Банка ГПБ (АО).
«Финансовая устойчивость и эффективное управление долговой нагрузкой остаются ключевыми приоритетами для ФосАгро. Проведённая сделка – уникальный для российского рынка пример рефинансирования существующего кредитного портфеля, в рамках которого мы разместили валютные облигации на рекордно выгодных условиях. Сделка позволила нам снизить стоимость заимствований, оптимизировав структуру долгового портфеля. Высокий спрос со стороны инвесторов подтверждает доверие к нашей стратегии и позиции надёжного заёмщика на рынке капитала», – подчеркнул заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко.